Мишка, бурый сибирский котяра, толстый, как медвежонок, не спеша шёл по двору, виляя внушительным задом. Наконец ему приглянулось спокойное местечко у куста на припёке, и он с удовольствием развалился на молодой травке. После сытного завтрака подремать, подставив спину щедрому апрельскому солнцу – несравнимое удовольствие.

Мишке крупно повезло с хозяйкой тётей Таней. Кормит она на убой. И такая добрая, заботливая. Толще Мишки кота, пожалуй, в целом свете не сыскать. И шуба-то у него всем на зависть: густая, пушистая, блестящая.

Неотразимый Мишка покорил, наконец, сердце красавицы Дуськи. Всю эту ночь просидели с ней на скамейке, правда, с разных концов. Но ничего, это уже прогресс. Совсем недавно Дуська в его сторону и смотреть не желала. Мишка зажмурился от удовольствия. А сколько соперников осталось с носом! Мишка их всех обставил. И не удивительно! До его весовой категории ни один из них не дотягивал. Да, жизнь определённо удалась. Мишка сладко зевнул и закрыл глаза, засыпая.

Вдруг кто-то жестоко долбанул Мишку в зад, да так, что он подпрыгнул, теряя сон. Кот приземлился на все четыре лапы и огляделся. Никого. Тишина. Только, вроде, прошелестели чьи-то крылья. Но что за чушь! Кто посмел напасть на самого Мишку! Все знают, нет сильней кота во всей округе. А кто этого не знал, ходят теперь с драными ушами да с расцарапанными глазами. Нет, это Мишке, видимо, приснилось.

Кот снова улёгся. Но не успел он задремать, как снова получил в зад. Разъярённый Мишка быстро вскочил и обернулся. Никого. Только на безопасном расстоянии от него стояла ворона и вполоборота поглядывала на кота одним блестящим глазом-бусиной. Мишка встретился с её взглядом и понял: «Это она!» Он бросился на обидчицу, но та вспорхнула на ветку ближайшего дерева и с издёвкой посматривала на кота сверху вниз.

Карабкаться за птицей на дерево не имело смысла. Мишка постоял немного у дерева, сердито размахивая хвостом, чтобы показать, как он зол и решителен. Наконец, метнув на ворону последний устрашающий взгляд, отправился под свой куст. На этот раз он развалился спиной к кусту, так, чтобы наблюдать за обстановкой и вовремя заметить любую опасность. Но через некоторое время Мишкины веки стали слипаться. Однако, пересиливая сон, он приоткрывал то один, то другой глаз, чтобы подсматривать. Борьба со сном шла с переменным успехом, и время играло против Мишки.

Ворона не заставила себя слишком долго ждать. Тихонечко, шажок за шажком, она боком приближалась к спящему коту. Открыв глаз и обнаружив разбойницу у самого своего хвоста, Мишка вскочил и отогнал наглую птицу. В бессильной ярости чуть не щёлкая себя хвостом по бокам, кот зло посмотрел ей вслед и снова прилёг. Бессонная ночь и тёплое солнышко размаривали его. Ох, и за что ему такая напасть!

Не успел Мишка задремать, как птица снова появилась, и опять пешком. Осторожно приблизившись, она спокойно нацелилась на кошачий зад у хвоста. С силой клюнув его в облюбованное место, она выдернула пучок шерсти. Мишка проснулся, подпрыгнул за птицей, размахивая лапами, но та уже была высоко на дереве и утепляла своё гнездо кошачьей шерстью.

Мишка обессилено упал на своё ложе, разметая хвостом прошлогодние листья. Когда кот успокоился и сон снова сморил его, около хвоста опять появилась ворона. И снова выдернула клочок шерсти. Ну, что с ней поделаешь! А спать-то как хотелось! Кот только слабо шевельнулся и продолжал досматривать свой сладкий сон, как он гонял эту наглую ворону. Во сне он был самым сильным и неотразимым котом Мишкой, которого боялись все в округе. Даже вороны.

Пока Мишка спал, ворона хлопотала над утеплением своего гнезда и не могла нарадоваться, какая пушистая и длинная шерсть у кота Мишки. Её птенчикам будет мягко и тепло.